活用ブログ | 株式会社マッシュマトリックス

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Salesforceの承認申請は「一括承認アクション」におまかせ!溜まった承認申請は一括処理しよう

21.02.24 | 活用ブログ

Salesforceには、組織内でレコードの承認方法を自動化できる「承認プロセス」があリます。ビジネスプロセスとして必要な承認条件を、各ステップごと設定し自動で割り当てられるため、とても便利な機能の一 …

ログインユーザの属性に応じてシートのデータをフィルタしよう

21.02.09 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheetでフィルタを適用する際には、動的に変化する情報への参照値をフィルタの値に設定することが可能です。その中でも「現在のユーザ(ログインユーザ)」の情報を参照する場合、Mas …

2021年2月3日 15:00-15:30 開催 『Sheet』活用Webセミナー

21.01.11 | 活用ブログ

関連リストを超える!Saleforceの業務プロセスに『Sheet』を組み込もう Salesforceのレコード詳細画面には、関連するオブジェクトのデータが表示されている「関連リスト」があります。しか …

2020年 ブログ閲覧数ランキング TOP3!

20.12.17 | 活用ブログ

本年度も早いものであと半年となりました。12月後半はクリスマス、仕事納め、大晦日…とイベントも多く毎年慌ただしく過ぎていきますが、本年はコロナウィルスの感染防止のため、仕事仲間など大勢で集 …

シート内に数式列を追加しよう!

20.12.03 | 活用ブログ

2020年11月29日に Mashmatrix Sheet 21.0 がリリースされ、シート内で数式(計算式)を記述して計算した結果を表示する数式列をシートに追加できるようになりました。シート内に追加 …

時系列マトリックスで始めるサブスクリプション売上管理

20.11.04 | 活用ブログ

Salesforceを活用する中で、商談受注後の売上額までSalesforce内で管理したいと考えることはよくあるのではないでしょうか。 売り切り型の商品であれば商談の受注日とその金額をそのままその時 …

2020年11月4日 15:00-15:30 開催 『Sheet』活用Webセミナー

20.10.07 | 活用ブログ

Salesforceへのデータ一括登録をスピードアップ!データローダを使わずに、「Sheet」を使って最短でデータを一括登録しよう。 Salesforceをお使いの方の中には、商談/受注リストやオンラ …

シートに「フロー呼び出しボタン」を配置し、
効率の良い業務フローを実現しよう!

20.09.23 | 活用ブログ

Mashmatrix Sheet 20.0より「フロー開始アクション」機能が有効化されました。本機能を利用することで、Salesforce上で開発したフロー(Visual Workflow)を呼び出す …

詳細画面にカスタムボタン/カスタムリンクを配置して、
URLでシートにアクセスしよう!

20.08.06 | 活用ブログ

Salesforceの標準機能「カスタムボタン/カスタムリンク」をご存知ですか?この機能を使うと、Salesforce データを外部の URL、アプリケーション、またはシステムと統合が可能です。 カス …

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