機能紹介

SalesforceをもっとExcelライクに!列ヘッダの高さ変更、縦書き表示が可能に〜Mashmatrix Sheet 18.0〜

20.01.29 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

1月26日に『Mashmatrix Sheet 18.0 』がリリースされました。18.0では、『時系列マトリックス変換(オプション』)のサービスが開始されホームページ内でもご紹介をしてまいりましたが …

SalesforceデータをExcelライクに並び替え!複数段階でソートしよう

19.11.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

「Sheet」で複数段階ソートができる Mashmatrix Sheetは、SalesforceをExcelライクに使えるアプリケーションですが、Excelでよく用いられる『複数段階ソート』もできるの …

Salesforceの関連先項目を表示して、ToDo情報を分かりやすく一覧しよう

19.08.20 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

1つのシートで参照先オブジェクトの項目を表示し、編集も可能 ToDoや行動などの関連先項目や取引先責任者/リード項目など、複数のオブジェクトに関連する参照項目を表示する場合、Salesforceの標準 …

Salesforceの管理者権限なしで自分だけの項目列を作ろう! 〜シート内データ列〜

19.06.06 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

シート内データ列とは? Salesforce管理者権限は持っていないけど、項目を作りたい!を実現 Salesforceでは「オブジェクト」を構成するそれぞれの要素を「項目」と呼び、その中のひとつ「カス …

Salesforceのデータローダを使って「日付項目」をインポートする際の注意点と解決法

19.05.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

日々の業務の中で、Excelで管理している「商談リスト」や「リード情報」などのデータをSalesforceにインポートする際、データローダを利用している方も多いと思います。データローダは全てのオブジェ …

Salesforceのレコードページに子や孫の関連リストを表示する方法

19.03.11 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

以前のブログ記事で、Salesforce Classic環境で「シートを詳細ページに追加して高機能関連リストを実現する方法」(動画はこちら)をご紹介させていただきましたが、Lightning Expe …

多人数での共有設定〜Salesforceの組織内やグループ/ロールでシートを共有しよう〜

18.10.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheetには「シートの共有設定」という機能があります。初期の状態では、自分で作成したシートは自分でしか見る事ができませんが、共有設定をする事で組織内や指定したグループ/ロールで …

Salesforceのキャンペーンにメンバーを一括追加!効率的なマーケティング活動を「アクション機能」で実現

18.09.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheetのアクション機能 Salesforceにはキャンペーンという機能があります。キャンペーンを作成し、キャンペーンに対しリードや取引先責任者を「キャンペーンメンバー」として …

関連リストの代わりに『Sheet』をSalesforceレコードページに埋め込もう!(Salesforce classic版)

18.08.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceの標準画面には「関連リスト」と呼ばれる一覧が下部に表示されています。例えば「取引先」の関連リストには商談や取引先責任者の一覧、「商談」の関連リストには、見積情報や見積品目の一覧が表 …

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