業種別活用例(1) MR(医療系営業職)
本動画では、「案件」「見積」「見積製品」の3つの関連オブジェクトを1画面に連動表示させ、見積作成もコピペで効率的に行い作業負担を減らしています。フェーズごとに入力する項目が違っていても、ビューで切り替えれば入力に手間がかかりません。
Usecase #1 営業メンバー/マネージャー
〜こんなお悩みありませんか?〜
慣れない入力作業で、本来の営業活動の時間が減ってしまう…/現場のメンバーがSalesforceに情報を入力してくれない!/現場の進捗を把握できず、売上予測が立てにくくて困っている../個人のPCやExcelで、活動入力やステータス管理をしてしまうため、商談の全体を把握しづらい...
Usecase #2 〜Salesforce管理者編〜
〜こんなお悩みありませんか?〜
データの入力漏れに気付きにくい。必要な時にデータが入っていないことが多い/データインポートの際、煩雑なデータローダを使い毎回作業するのが面倒/頻繁に起こる細かいデータメンテナンスに地味に時間がかかる/条件が変わるたびレポートを作成するので、不要になったレポートの管理が大変。